据天眼查信息,近日,北京万达投资有限公司(以下简称“北京万达投资”)出现股东变更,万达投资49%的股权被转让给了上海儒意影视制作有限公司(以下简称“儒意影视”)。
转让前,王健林以及万达集团旗下北京万达文化产业集团有限公司(以下简称“万达文化产业集团”)共同拥有北京万达投资的全部股权。转让后,北京万达投资由万达文化产业集团持股49.8%,由儒意影视持股49%,王健林持股1.2%。
这已经是王健林7月以来第三次出手卖资产了。在国内影视市场回升之际,万达为何选择出让北京万达投资公司股权?
此次万达集团将出售的资金用于偿还7月23日到期的4亿美元债(约合人民币28亿元)本金。
继万达电影(002739.SZ)连续两次转让股权后,又一“万达系”公司股权出现变化。企查查信息数据显示,7月21日,北京万达投资有限公司(以下简称“北京万达投资”)出现股东变更,万达投资49%的股权被转让给了上海儒意影视制作有限公司(以下简称“儒意影视”)。
转让前,王健林以及万达集团旗下北京万达文化产业集团有限公司共同拥有北京万达投资的全部股权。交易完成以后,北京万达投资由北京万达文化产业集团有限公司持股49.8%,由上海儒意影视持股49%,王健林持股1.2%。
据澎湃新闻23日报道,有知情人士称,此次万达集团将出售的资金用于偿还7月23日到期的4亿美元(约合人民币28亿元)债本金。
中国儒意公告称,7月20日,上海儒意作为受让方与北文(作为转让方)订立了股权转让协议,
约定上海儒意以22.62亿元为代价受让北文持有的北京万达投资有限公司49%之股份。
“上海儒意目前并无意向北投委任董事,无意参与其日常运营和管理,北投将不会作为本公司的附属公司,其财务业绩不会并入本公司的综合财务报表。”中国儒意表示。
分析人士表示,此次儒意影视愿意入股万达投资,是看中其持有的万达电影的股权。万达电影成立于2005年,隶属于万达集团。
7月23日晚间,万达电影也就上述北京万达投资股权变更事项做了提示性公告。万达电影称,
本次权益变动完成后,万达文化集团持有万达投资49.8%股权,通过万达投资间接持有公司股份 222,295,619 股,占公司总股本的 10.2%。万达文化集团及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份 459,790,797股,占公司总股本的21.1%。公司控制股权的人仍为万达投资,
出售北京万达投资股权,已经是今年7月以来,王健林第三次出手卖掉旗下资产。
7月11日晚间,万达电影公告称,北京万达投资拟通过协议转让方式向东方财富实控人的妻子陆丽丽转让其持有的公司股份1.8亿股,占公司总股本的8.26%,转让价格为12.07元/股。
紧接着7月18日,万达电影再次公告,北京万达投资与其一致行动人莘县融智签署了《关于万达电影股份有限公司的股份转让协议》,北京万达投资拟向莘县融智转让其持有的万达电影无限售条件流通股1.77亿股(占万达电影总股本的8.14%),转让价格为13.17元/股。
中国儒意旗下的全资子公司上海儒意影视是一家独立的全产业链制片公司,有自己的研发、制作及发行体系,同时也是既可以做电影又可以做电视剧的双产品制片公司。企业主导制作了50余部作品,储备数百部影视版权。柯利明持有上海儒意影视制作有限公司99%的股权,而中国儒意背后的第二大股东又是腾讯。
2023年7月4日,中国儒意分别与认购方订立股份认购协议,以每股1.60港元发行总计25亿股认购股份,集资净额40亿港元,其中90%拟用作发展及扩张电影及游戏业务。
据港交所公告显示,腾讯通过子公司Water Lily于当日便完成了对中国儒意新股的认购,持仓达25.46亿股,持股票比例增至25.45%,进一步稳固了大股东地位。
在此之前,中国儒意的前身是恒腾网络。2020年10月,恒腾网络突然宣布将以72亿港币全资收购儒意影业,儒意影业借壳上市。
恒腾网络由恒大和腾讯合资成立。在收购儒意之前,恒大和腾讯在恒腾网络分别占股55.6%和19.32%,恒大为主导,主体业务为互联网流媒体平台。
但是随着恒大危机爆发以来,许家印也分三次分别向儒意影视的CEO,即南瓜影视的创始人柯利明、腾讯以及联合资源投资控股有限公司清仓了恒大持有的55.6%的股份,筹资近百亿港元。
随后,恒腾网络发布了重要的公告,称公司拟将英文名称由“HengTen Networks Group Limited”更改为“China Ruyi Holdings Limited”,并将其中文第二名称由“恒腾网络集团有限公司”更改为“中国儒意控股有限公司”。
近两年能够正常的看到的是,中国儒意在内容制作、线上流媒体、游戏等多条业务线上都获得了腾讯的加持。
2021年第二季度,腾讯控股与中国儒意达成协议共享影视版权资源,2022年1月,中国儒意宣布进军游戏业务,获得腾讯计算机为其游戏产品提供的技术服务和渠道推广支持。
儒意影视近年来更是从成为国内影视业的一匹黑马。先后投资电影《你好,李焕英》、《送你一朵小红花》、《致我们终将逝去的青春》等,电视剧代表作则有《北平无战事》、《琅琊榜》、《芈月传》及《老酒馆》等。
据一财,万达系频频出现“筹资”动作,背后是其不可忽视的偿债压力。截至2023年6月末,万达商管境内公开市场债券存量规模123.41亿元,境外债券存量规模约为18亿美元。其中,万达商管一笔4亿美元的债券,到期日为7月23日。
鉴于万达系的偿债压力,日前中诚信国际、惠誉、穆迪、标普等评级机构,接连调整大连万达商业管理集团股份有限公司的评级/评级展望。
标普指出,万达商业自2023年4月偿付到期的96亿元人民币债券以后,截至2023年第一季度末,其并表现金余额从305亿元下降至150亿至200亿元,因此万达商业在未来12个月即将面临巨大的还款压力。在这一并表金额中,估计约有80亿元至100亿元的现金保留在珠海万达商管层面。
惠誉表示,评级下调是基于大连万达商管管理层向惠誉确认,未能按时支付2025到期的4亿美元债券的票息,该票息已于2023年7月20日到期,万达表示预计将于宽限期内完成票息支付。依据债券募集说明书,违约事件触发前发行人有10天宽限期。
就评级密集调整之事,万达商业管理集团方面表示,公司经营情况稳定,盈利能力状况良好,公司将严格按照有关法律和法规的规定和要求,认真履行信息公开披露义务,就相关的事项提醒投资者关注相关风险。
来源:每日经济新闻、中国基金报、21世纪经济报道、澎湃新闻、第一财经日报等
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